Alstom оцінює пропозицію GE взяти на себе енергетичні операції

Alstom оцінює пропозицію GE взяти на себе енергетичні операції: Alstom оцінює пропозицію GE взяти на себе енергетичні операції та створення сильного та самостійного лідера ринку в галузі залізничного транспорту

Рада директорів Alstom оголосила, що отримала обов'язкову пропозицію від General Electric (GE) взяти на себе енергетичний бізнес. Сфера процесу включає теплову енергію, відновлювані джерела енергії та сітку, а також корпоративні та спільні послуги. Ці підприємства зафіксували продаж 65.000 мільярдів євро у фінансовому році 2012 / 13 з працівником 14.8. Цінована ціна - це фіксована ціна, яка може дорівнювати вартості власного капіталу в розмірі $ 12.35 млрд, операційній вартості € 11.4 млрд, або значенні EBN 12.2x FY13.

Якщо ця пропозиція буде схвалена і процес буде завершений, Alstom переорієнтує свою транспортну діяльність, де вона є світовим лідером. Alstom використовуватиме свої доходи від продажу для зміцнення транспортного бізнесу та надання йому великих можливостей для розвитку, погашення боргу та надання готівки своїм акціонерам.

Беручи до уваги стратегічну та промислову віддачу цієї пропозиції одноголосно та враховуючи зобов’язання, донесені громадськості GE, Рада директорів Alstom, незалежна від керівництва Жана-Мартіна Фольца, розглянути запропоновану транзакцію до кінця травня з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, включаючи французьку державу. вирішив створити управлінський комітет. Патрік Крон та комітет діятимуть із представниками французької держави для оцінки їхніх поглядів.

Якщо Рада дійшла позитивного висновку, представницькі органи працівників Alstom будуть проінформовані та проконсультуються до досягнення остаточної згоди.

Завершення операції буде підлягати контролю за злиттям та іншим регуляторним дозволам. Відповідно до закону AFEP-Medef, остаточне схвалення угоди буде представлено акціонерам. Bouygues, акціонер компанії Alstom% 29, пообіцяв не продавати свої акції до цього затвердження і обіцяє підтримати рекомендацію Ради директорів Alstom.

Згідно з цією обов'язковою пропозицією, Alstom Energy може не вимагати від третіх осіб передати всю або частину бізнес-лінії. Однак Alstom залишає за собою право відповідати на ненавмисні торги для всього енергетичного бізнесу та вести переговори з серйозними зацікавленими учасниками торгів, які можуть призвести до вищої пропозиції для Alstom. Якщо Рада директорів підтримає іншу трансакцію після консультації з пропозицією GE після розгляду, Alstom буде зобов'язаний виплатити GE суму зняття коштів, рівну 1,5% від вартості купівлі.

31 Станом на березень 2014 включаються всі активи та зобов’язання, пов'язані з енергетичною діяльністю, включаючи 1.9 мільярдів чистих грошових коштів та 0.9 мільярдів інших чистих зобов'язань (включаючи 1.2 мільярдів чистих пенсійних зобов'язань). Коефіцієнт на основі EBIT в прогнозованих рамках.

Рада директорів також розглянула заяву про наміри від Siemens як альтернативну угоду. Якщо Siemens вирішить зробити обов'язкову пропозицію, вона має право на справедливий доступ до необхідної для неї інформації. Ця заява буде розглянута з урахуванням корпоративного інтересу Alstom та інтересів усіх зацікавлених сторін відповідно до взятих на себе зобов’язань.

Kron Поєднання Alstom та додаткового енергетичного бізнесу GE створить більш конкурентоспроможний бізнес, який краще обслуговуватиме потреби клієнтів. Зрештою, працівники Alstom приєднаються до відомого, великого, глобального гравця з інвестиційними можливостями в людей та технології для підтримки споживачів енергії у всьому світі. Запропонована угода дозволить Alstom розвивати транспортний бізнес як окрему компанію з потужним балансом, щоб скористатися можливостями на динамічному ринку залізничного транспорту ".

Компанія GE в змозі повністю використовувати людські та технологічні цінності Alstom Energy
GE та Alstom Energy мають допоміжні рішення у секторах енергетики та сітки.
У секторі теплової енергії Alstom та GE мають додаткові рішення в галузі парових турбін та технологій газових турбін. Alstom збагатить енергетичні рішення нової будівлі своєю інфраструктурою електростанції (баланс заводу) та рішеннями під ключ;
- У секторі вітроенергетики GE зосереджується на прибережному вітрі, тоді як Alstom має менший рівень прибережного вітру, але пропонує конкурентні рішення у прибережному вітрі;
- У гідроенергетичному секторі Alstom є головним глобальним гравцем, GE не існує в цій галузі;
У сфері послуг комплексний асортимент продукції Alstom повністю відповідає світовій присутності GE.
- У сітковій галузі Alstom та GE доповнюють пропоновані ними продукти та рішення та географічні райони, на які вони орієнтуються.
Злиття діяльності Alstom та GE в галузі енергетики забезпечить споживачам найповніший і найсучасніший спектр рішень, створивши значну синергію та потенціал для інвестування в технології.

Alstom залишатиметься компанією, що перебуває у списку, зосередженою на транспортному бізнесі
Штаб-квартира зі штаб-квартирою у Сент-Оуені за період фінансового року 2012 / 13 принесла продаж 5.5 мільярдів євро і працює з загальною кількістю співробітників 60, включаючи 9.000 у країні та 27.000 у Франції.
Коріння Альстома в області залізничного транспорту сягають сто років. Транспорт Alstom; Це світовий лідер у галузі залізничного обладнання, систем, послуг та сигналізації для міського, приміського, регіонального, магістрального та вантажного транспорту.

Запропонована трансакція буде зосереджена на зареєстрованій у Парижі компанії Alstom на транспортній діяльності та забезпечить Alstom Transport фінансову силу для прискорення її зростання на надійному ринку на основі економічного зростання, посилення урбанізації та екологічних питань. Транспорт буде вигідним для зростання з Bouyguesas, його довгостроковим акціонером, під керівництвом його нинішнього управління.

Sayesinde Завдяки відомому технологічному лідерству, міцному балансу та світовому промисловому покриттю, компанія Alstom Transport буде в ідеальному становищі для залучення можливостей зростання на цьому динамічному ринку, заявив Генрі Анрі Поупарт-Лафарж, президент компанії Alstom Transport.