Рада директорів Alstom вирішила рекомендувати пропозицію GE (Ексклюзивно)

Рада Alstom вирішила рекомендувати пропозицію GE: 20 червня 2014 року Правління Alstom отримало переглянуту пропозицію від General Electric (GE) перейняти енергетичний та енергетичний бізнес Alstom. 20 червня 2014 року від компанії Siemens та Mitsubishi Heavy Industries надійшла переглянута пропозиція.

29 Радою директорів У квітні 2014 спеціальний комітет незалежних директорів під головуванням Жана-Мартіна Фольза ретельно переглянув запропоновані операції. Спираючись на роботу Правління та фінансових та юридичних радників, Рада директорів одноголосно вирішила рекомендувати пропозицію, отриману від GE, позитивно.

Члени Ради директорів Alstom висловили задоволення в результаті плідного обміну думками з французьким урядом, щоб досягти комерційної пропозиції, яка не тільки захищає інтереси Alstom та його акціонерів, але і запевняє занепокоєння уряду Франції.

ПРОПОЗИЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИКИ

Як повідомлялося раніше, GE візьме на себе сектор теплової енергії, відновлюваної енергетики та сітки та корпоративні підрозділи та служби підтримки за фіксованою та чистою ціною, що представляє вартість власного капіталу 12.35 млрд та операційну вартість 11.4 млрд. Євро (енергетична транзакція).

Після завершення Енергетичної трансакції Alstom та GE створять спільні підприємства у сферах сітки та відновлюваної енергії за сучасних умов торгів.

У сетковому секторі кожна компанія матиме% 50 частки у глобальній галузі бізнесу, яка об'єднує Alstom Grid та GE Digital Energy разом. Кожна компанія в секторі відновлюваної енергетики матиме частку 50 у морському вітрі та гідроелектричних лініях Alstom.

Крім того, Alstom та GE встановлять партнерство з партнерством 50 / 50 для глобального ринку ядерних та французьких парів, що забезпечить виробництво та обслуговування парових турбін «Арабель» для атомних електростанцій, а також обладнання парових турбін Alstom для застосувань у Франції. і сервіс. Крім того, французька держава матиме привілейовані акції та матиме право вето та інших управлінських прав у питаннях безпеки та технології атомних електростанцій у Франції.

Інвестиції Alstom в енергетику становлять приблизно 2.5 мільярдів євро, якщо припустити, що ці компанії є борговими і безготівковими. Ці умови партнерства включають звичайні угоди акціонерів зі стандартними правами управління та ліквідності.

Нарешті, GE продасть 2013% частки 500 частки сигнального блоку GE компанії Alstom в 1,200 з обсягом продажів приблизно $ 100 мільйонів доларів США та XNUMX співробітників, а компанії нададуть договір на обслуговування, НДДКР, постачання ресурсів, виробництво локомотивів GE за межами США. та підписати ряд угод про співробітництво, включаючи підтримку бізнесу.

Спеціальний комітет незалежних менеджерів переглянув транзакцію, запропоновану GE за допомогою фінансових та юридичних радників. Фінансовий експерт, призначений для консультування Ради директорів, зробив висновок, що фінансова пропозиція GE для Alstom є відповідною з фінансової точки зору. Юридичний експерт, призначений для консультування Ради директорів, пропозиція GE, з юридичної точки зору, зокрема, щодо надання фіксованої та остаточної ціни закупівлі, не вимагає зобов'язань та гарантій, а пропозиція GE щодо оновлення проблем французького уряду, щоб адекватно вирішити проблеми. враховуючи, що це видається підходящим для компанії. Рада директорів, яка одноголосно прийняла стратегічні та промислові аспекти цієї пропозиції, прийняла позитивну рекомендацію щодо цієї пропозиції та доручила пану Патріку Крону, голові ради директорів Alstom, перейти до наступного кроку процесу, консультувавшись із радами зі знанням ефективних робочих рад у рамках групи Alstom.

ПРОПОЗИЦІЯ СИМЕНСІВ І МІЦУБІШІ ВЕЛИКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Крім того, за допомогою спеціального комітету та юридичних та фінансових радників Рада розглянула пропозицію від Siemens та Mitsubishi Heavy Industries, подану до спеціального комітету на 16 June 2014, та вдосконалену пропозицію, отриману на 20 червня 2014.

За покращених умов пропозиції компанія Siemens запропонувала взяти на себе газову установку Alstom вартістю власного капіталу 400 в мільярд євро, збільшившись на 4.3 мільйонів євро порівняно з першою пропозицією. MHI, з іншого боку, запропонував придбати 3.9 парових, мережевих та гідроелектростанцій Alstom через одну компанію за ціною 40 млрд. Євро. Крім того, Сіменс запропонував створити спільне підприємство з Alstom з відсотком 50 / 50 у секторі інфраструктури сигналізації та транспорту.

Після розгляду Рада директорів одноголосно вирішила, що ця пропозиція не відповідає належним чином інтересам Alstom та його акціонерів.

НАСТУПНІ КРОКИ

Для завершення процесу GE необхідні будуть обговорення робочої ради та інші затвердження, що вимагаються законодавством, включаючи контроль за злиттями та дозвіл на іноземні інвестиції Франції. Відповідно до закону AFEP-Medef, остаточне схвалення угоди буде представлено акціонерам.

Якщо ця пропозиція буде схвалена і доопрацьована, Alstom переспрямує свою діяльність у повній власності на транспортний сектор та партнерства GE та Energy. Компанія Alstom використає кошти від цієї транзакції для зміцнення транспортного підрозділу, інвестування в енергетичні партнерства, погашення боргу та повернення готівки своїм акціонерам.

Патрік Крон, голова та генеральний директор компанії Alstom: «Поєднання Alstom та GE, що доповнює енергетичний бізнес, створить більш сильну компанію, яка пропонує найкращі послуги своїм клієнтам у всьому світі та інвестує в людину та технології в довгостроковій перспективі. Alstom реалізує це амбітне об'єднання з енергетичними альянсами. Alstom Transport, сильний лідер з великим асортиментом технологій та присутністю у всьому світі на динамічному ринку, буде додатково зміцнено придбанням сигнального апарату GE та довгостроковим залізничним союзом з GE ".